TABLE DES MATIÈRES

Via Gestion > Formulaire de demande > Catégories de contact, vous pouvez désormais créer vous-même des champs de contact supplémentaires avec un nom personnalisé. Ainsi, en plus des personnes de contact par défaut, vous pouvez faire compléter d'autres contacts dans le formulaire de demande (p. ex. un architecte ou un chef de chantier). Chaque catégorie de contact supplémentaire reçoit son propre tag de template, de sorte que vous puissiez ensuite aussi faire apparaître ces données dans vos templates de documents.


Catégories de contact par défaut

Les catégories de contact par défaut ci-dessous sont déjà prévues. Vous ne devez donc pas les recréer :

  • Pour les occupations : Responsable de la signalisation, Commanditaire, Entrepreneur
  • Pour les événements : Responsable de l'événement, Coordinateur de sécurité

Tant qu'aucune catégorie supplémentaire n'a été créée, vous voyez le message « Aucune catégorie de contact n'a encore été créée au sein de votre organisation. »



Créer une catégorie de contact supplémentaire

  1. Allez dans Gestion > Formulaire de demande et ouvrez l'onglet Catégories de contact.
  2. Cliquez sur + Ajouter. Un nouveau bloc Catégorie 1 apparaît.
  3. Complétez le Tag de template. Ce tag vous permet d'utiliser la catégorie de contact dans vos templates de documents. Un tag s'écrit en majuscules et compte 5 caractères maximum (p. ex. ARCH).
  4. Sous Nom, indiquez le champ de contact que vous souhaitez créer. C'est le nom qui sera affiché dans le formulaire de demande (p. ex. Architecte).
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Vous souhaitez créer plusieurs catégories de contact ? Cliquez à nouveau sur + Ajouter. Une catégorie dont vous n'avez plus besoin se supprime via le bouton Supprimer.


Activer par type d'occupation ou type d'événement

Une catégorie de contact supplémentaire n'apparaît pas automatiquement dans chaque formulaire de demande. Vous choisissez vous-même, par type d'occupation (Gestion > Occupations - Type d'occupation / Questions) ou par type d'événement (Gestion > Types d'événement - Questions), quelles catégories de contact supplémentaires doivent être activées. Ainsi, vous ne demandez que les coordonnées pertinentes pour ce type de demande.



Utilisation dans les templates de documents

Grâce au tag de template que vous avez défini, vous pouvez reprendre les données de cette personne de contact supplémentaire dans vos templates de documents (p. ex. permis ou courriers). Les coordonnées complétées apparaissent ainsi automatiquement dans les documents générés. Vous trouverez plus d'informations sur la création de templates ici.