In dit artikel leggen we uit hoe je een adviesverlener kunt toevoegen aan Eaglebe en hoe je ervoor zorgt dat deze zichtbaar is in de Validatie-stap van een dossier.


INHOUDSOPGAVE

1. Gebruiker toevoegen

Om een adviesverlener toe te voegen, moet je administrator zijn in Eaglebe (met toegang tot het menu Beheer).

  1. Ga naar Beheer → Gebruikers.
  2. Voeg een nieuwe gebruiker toe.
  3. Adviesverleners krijgen standaard de volgende rechten/taken:
    • Gebruiker
    • Documenten
    • Advies

Wil je extra rechten/taken toekennen? Raadpleeg dan dit artikel voor meer uitleg.

2. Afdeling van de adviesverlener correct instellen

Opdat een adviesverlener geselecteerd kan worden in de Validatie-stap ('advies vragen'), moeten de instellingen van de juiste afdeling correct staan.

  1. Ga naar Beheer → Afdelingen.
  2. Kies de afdeling van de adviesverlener.
  3. Controleer of de volgende slider geactiveerd is voor de module waarbinnen je advies wil vragen.
  4. Klik op Opslaan.

3. Adviesverlener zichtbaar maken in de Validatie-stap

Log even uit en opnieuw in op Eaglebe zodat de wijzigingen actief worden.
Open daarna het dossier waarin je een advies wilt vragen: de adviesverlener zal nu beschikbaar zijn om te selecteren.